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        川財證券-研究所晨報-210820

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        日期:2021-08-20 13:14:28 研報出處:川財證券
        研報欄目:晨會早刊 陳靂  (PDF) 6 頁 399 KB 分享者:leo****tj
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        研究報告內容
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          宏觀

          國內消費整體修復。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】7月份,社會消費品零售總額34925億元,同比增長8.5%,比6月份回落3.6個百分點,高于2019年、2020年同期增速;兩年平均增長3.6%,上半年居民消費能力整體復蘇。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)傳統消費方面,餐飲消費恢復良好,上半年餐飲收入實現3751億元,增長14.3%。新興消費方面,網上消費、消費升級類商品均實現快速增長。1-7月全國網上零售額71108億元,同比增長21.9%。

          科技

          科技:記者從多個信源處獲悉,燃料電池汽車示范應用城市群名單有望在今年“十一”前正式公布。2020年9月,國家財政部、工信部、科技部、發改委、國家能源局五部門聯合發布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》,申報示范的城市群應于2020年11月15日前提交實施方案。根據中國氫能聯盟預計,到2025年,我國氫能產業產值將達到1萬億元;到2050年,氫氣需求量將接近6000萬噸,實現CO2減排約7億噸,氫能在我國終端能源體系中占比超過10%,產業鏈年產值達到12萬億元,成為引領經濟發展的新增長極。我們建議繼續關注氫能產業鏈,相關標的有,深冷股份、東方電氣和中泰股份等。

          策略

          昨日市場的回落更多是來自海外風險傳導,歐美股市、港股大幅回落下,市場資金整體偏謹慎,包括北向資金今日也流出超100億元。短期來看,中國電信即將上市,此后還有中國移動登陸A股市場,短期對市場流動性構成一定的擾動,建議關注漲幅較小、國家支持、安全邊際較高的方向。長期來看,海外縮減購債對國內的沖擊相對有限,國內貨幣政策將始終保持“靈活適度、基準導向”。

          海外

          美聯儲公布7月會議紀要,討論了今年開始縮減刺激政策的可能性。盡管美聯儲對經濟增速較為樂觀,該會議紀要仍加重了市場對美國經濟復蘇的擔憂。受此影響,昨日美股多數下跌。國際油價持續走低,美油9月合約下跌2.33%,布油九月合約下跌2.45%。受到新冠疫情的沖擊,石油市場或將面臨供過于求的風險,預計油價短期內仍將承壓。

          風險提示

          宏觀經濟不達預期;政策執行不達預期;下游需求持續低迷對行業的影響。

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