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        天風證券-通信行業研究周報:重點關注物聯網、光通信和云計算為代表的新基建方向-211031

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        日期:2021-10-31 23:00:05 研報出處:天風證券
        行業名稱:通信行業
        研報欄目:行業分析 唐海清,王奕紅,姜佳汛  (PDF) 12 頁 443 KB 分享者:曉*** 推薦評級:強于大市
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        研究報告內容
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          本周行業重要趨勢:

          IoT平臺和5G助力物聯網產業加速發展,未來空間廣闊

          華為表示,物聯網產業發展緩慢的三大原因,集中在產業鏈長,人才稀缺;碎片化,復制難;周期長,見效慢。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】統一的IoT生態工作平臺(IoTStage),一方面將設備能力、PaaS、微服務、安全、數據等多方能力預集成,使其形成積木式配合;另一方面通過多維孿生建模,統一軟硬生態時空于一體,縮短物聯網企業產品和業務上線時間,節省開發成本。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)

          芯訊通表示,目前工業市場遇到的挑戰,類似工業控制類業務需要低延時、高可靠性、高精度的特性,采集類業務需要大連接、低功耗的特性,交互類業務需要具有高帶寬,低延時的能力,其需求通過5G技術等得到滿足。

          華為2C業務受阻、2B穩定、云計算和操作系統等新業務持續突破

          華為前三季度實現營收4558億元人民幣,凈利潤率10.2%。受美國制裁影響,前三季度華為ToC業務受到較大影響,ToB業務則相對表現穩定。在云計算領域,華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五,成為全球五朵云之一。另外,鴻蒙操作系統已經服務超過1.5億手機用戶,目前,鴻蒙智聯已有超過1800家硬件合作伙伴、4000款生態設備。三季度華為推出了歐拉操作系統,將與鴻蒙結合覆蓋“云管端邊”完整的數字化鏈條。

          本周投資觀點:

          三季報披露完畢,短期重點關注業績超預期估值切換行情。光纖光纜集采落地量價齊升邏輯確認,另外經濟增速放緩背景下以通信網絡&物聯網&IDC為代表的新基建領域也建議重視。中長期來看,持續關注高景氣細分領域帶來的板塊性機會。建議關注:物聯網/智能網聯汽車、光纖光纜/海纜、主設備、視頻會議、光器件、運營商等優質標的。5G投資機會核心機會在5G網絡(主設備為核心)+5G應用(物聯網/車聯網+云計算+視頻+流量):

          一、5G硬件設備器件:

          1、主設備商:重點推薦:中興通訊;

          2、光通信:重點推薦:亨通光電、中天科技、天孚通信(上游器件龍頭)、中際旭創(全球數通光模塊龍頭,5G重要突破)、新易盛(電信+數通光模塊)、光迅科技(全產業鏈龍頭,高端芯片有望自主化)、博創科技等,建議關注:長飛光纖、太辰光、劍橋科技;

          3、交換機/路由器(5G+云計算):關注:紫光股份、平治信息(家庭終端訂單密集落地,定增拓展5G光模塊等產品)、星網銳捷;4、晶體諧振器:建議關注:惠倫晶體、泰晶科技(電子組覆蓋);

          二、5G應用端:

          1、云計算:重點推薦:科華數據(電新聯合覆蓋)、潤建股份(通信網絡管維龍頭)、光環新網、佳力圖(精密空調+IDC),建議關注:紫光股份、英維克、數據港(阿里合作)、奧飛數據(小而美IDC廠商)等;2、在線辦公/視頻會議:重點推薦:億聯網絡(UC終端解決方案龍頭,持續完善產品矩陣)、會暢通訊(視頻會議軟硬件布局)、星網銳捷(云辦公/云桌面、視頻會議)、夢網科技(富媒體短信龍頭)等;

          3、物聯網/車聯網:重點推薦:拓邦股份(電子聯合覆蓋)、廣和通、漢威科技(機械聯合覆蓋)、移遠通信、威勝信息(通信機械聯合覆蓋)、美格智能、四方光電(機械聯合覆蓋)、移為通信、和而泰(通信和機械軍工聯合覆蓋)、鴻泉物聯(計算機聯合覆蓋);建議關注:映翰通、有方科技、青鳥消防等;

          三、運營商:目前港股三大運營商估值低位,業務趨勢向上,持續關注中國移動、中國電信、中國聯通(港股)。

          四、軍用通信:軍隊信息化發展持續投入,軍用通信裝備升級換代并持續滲透,建議關注:海格通信、七一二。

          風險提示:疫情影響、5G產業和商用進度低于預期,貿易戰不確定風險

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