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        天風證券-計算機行業私有云崛起:“國資云”投資機會全梳理-210828

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        日期:2021-08-29 09:07:39 研報出處:天風證券
        行業名稱:計算機行業
        研報欄目:行業分析 繆欣君  (PDF) 8 頁 406 KB 分享者:ji***i 推薦評級:強于大市
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        研究報告內容
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          行業觀點及重點推薦

          近期多地國資委響應國家號召進行“國資云”建設,統籌所轄國企的IT業務云化。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】

          我們認為各地國資委開展“國資云”建設的驅動力包括兩塊:

          1)IT集約化:過去數年,政府相關部門一直強調IT的集約化建設。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)

          2)數據安全:根據第一財經,阿里云未經用戶同意擅自泄露相關數據。

          基于以上,我們認為影響在于三點:

          1、直接影響:國資云預計規模約百億,樂觀展望或不止于IaaS

          我們梳理了目前各地國資云的建設情況,我們認為,樂觀看建設范圍不僅是IaaS,亦有望包括部分SaaS和云遷移,如天津市。我們根據測算,預計國資云IaaS層面新增采購規模約74億元,進一步考慮SaaS層面辦公軟件的潛在需求,帶來的市場機會可達百億。

          2、間接影響之一:大廠份額溢出,部分廠商有望受益大盤和份額雙升

          國資云本質是混合云平臺,且我們認為以私有云為主。

          從數據安全角度,互聯網大廠現階段存在一定不足,如上述提到的阿里云泄露數據事件。故而我們認為以安全的名義:

          1)私有云大盤提升:我們預計IT市場結構有望變化,私有云份額有望呈現更快的提升。

          2)私有云份額變化:部分IT背景廠商如深信服、青云有望享受大廠在私有云份額的溢出。

          3、間接影響之二:國資云建設大背景在于數據安全,產業密集落地

          我們認為在國家高度重視數據安全的背景下,“國資云”是從自上而下保障數據安全的一記重拳。未來圍繞國資云,將延伸出數據安全保障和數據要素市場化兩大中心戰略,數據安全廠商有望從多方面深度參與。

          推薦與關注標的:

          1、國資云

          1)私有云廠商:深信服(參與天津)、青云科技(潛力領軍)、浪潮(參與重慶)、紫光股份(核心公司)

          2)私有云底座:浪潮信息、中國長城、神州數碼

          3)數據安全:深信服、信安世紀、安恒信息、綠盟科技、數字認證、美亞柏科

          其他關注SaaS,如泛微網絡&致遠互聯(OA)、用友網絡&金蝶國際(ERP)

          2、工業軟件

          1)白馬:中望軟件、賽意信息、寶信軟件、柏楚電子(與軍工組、機械組聯合覆蓋),建議關注中控技術

          2)黑馬:鼎捷軟件、盈建科、能科股份(與電新組聯合覆蓋),建議關注維宏股份、瑞松科技、霍萊沃、映翰通

          3、行業信創

          東方通、長亮科技、中國長城、致遠互聯、青云科技、建議關注中孚信息、中國軟件

          市場及板塊走勢回顧

          上周,計算機板塊上漲了0.39%,同期創業板指上漲了2.01%,滬深300上漲了1.21%,板塊跑輸大盤。

          風險提示:宏觀經濟不景氣,板塊政策發生重大變化,國內外環境發生重大

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        數據加工,數據接口
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