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        安信證券-資產荒結構牛,高景氣方向繼續-211024

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        日期:2021-10-24 19:35:03 研報出處:安信證券
        研報欄目:投資策略 陳果,夏凡捷  (PDF) 21 頁 1,185 KB 分享者:hll1******755
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        研究報告內容
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          ■投資要點:

          在此前的策略報告中,我們指出當前市場的休整從空間上看已經接近尾聲,進一步向下空間不大,當前市場仍然處于有為期。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】本周市場繼續企穩反彈,主要指數均小幅回升,印證了我們此前的判斷。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)展望后市,資產荒下的結構牛依然是中期趨勢。隨著以煤炭、鋼鐵為代表的大宗商品價格的快速回落,以及漲價壓力對下游的持續傳導,中下游環節盈利狀況正迎來邊際改善。A股市場主線有望從前期的高景氣(寧組合)+上游(周期)轉變為高景氣(寧組合)+下游(消費)。配置上繼續維持適度均衡的理念:高景氣的高端制造持續作為基礎配置;部分增配估值合理、景氣改善的消費品;部分配置估值低、風險釋放充分的金融地產;收縮配置周期股,具有硬性需求支撐的周期品才具投資價值。

          重點關注行業:新能車(鋰電池)、光伏、汽車、食品飲料、家電、軍工、銀行、保險等。

          ■風險提示:1.全球流動性拐點;2.地產公司破產影響超預期;3.疫情超預期;4.通脹超預期。

          

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