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        安信證券-新益昌-688383-國內LED固晶設備龍頭,Mini LED需求釋放助力業績增長-210819

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        日期:2021-08-19 14:29:12 研報出處:安信證券
        股票名稱:新益昌 股票代碼:688383
        研報欄目:公司調研 馬良,李哲  (PDF) 24 頁 1,377 KB 分享者:stev******000 推薦評級:買入-A(上調)
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        研究報告內容
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          ■國內LED固晶設備龍頭,業績穩步增長:新益昌創立于2006年,是一家集LED設備、半導體設備、電容器設備及鋰電池設備的研發、生產、銷售和服務為一體的國家級高新技術企業,在國內LED固晶機、鋁電解電容器老化測試設備領域具有較高的市場占有率。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】據高工LED和GGII調研顯示,新益昌在國內LED固晶機市場占有率已經超過70%,客戶普及率超過90%。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)2018年至2020年公司營業收入6.98億元、6.55億元、7.04億元,業績穩步增長。2021年4月21日,蘋果發布搭載Mini LED的iPad Pro,Mini LED需求釋放加速,為公司業績注入新動力。

          ■多點布局,半導體+超級電容市場廣闊:公司持續自研創新,成功切入超級電容、半導體固晶、鋰電池設備制造等領域,2018年至2020年超級電容器老化測試設備銷售收入為83.76萬元,150.00萬元及536.28萬元,半導體固晶機銷售收入為171.63萬元,2268.21萬元,2170萬元,鋰電池制片卷繞設備銷售收入為110.34萬元,800.04萬元,1853.99萬元,公司新產品銷售額快速增長,為未來發展打開新的空間。

          ■“產品優勢+客戶優勢”明顯,在手訂單飽滿,直接受益產業發展:根據公司公告,公司Mini LED固晶機進入三星等顯示大廠應用驗證,截至2020年12月31日Mini LED固晶機在手訂單合同總金額4731.9萬元,產品競爭力明顯。公司深耕行業多年,LED領域,公司客戶包括三安光電、國星光電、東山精密、兆馳股份、三安光電、華天科技、鴻利智匯、瑞豐光電、雷曼光電、廈門信達、晶臺股份等知名公司,并與國際知名廠商SAMSUNG、億光電子等保持良好合作;電容器領域,公司的客戶涵蓋了艾華集團、江海股份等知名公司;在半導體設備領域,公司的客戶包括晶導微、燦瑞科技、揚杰科技、通富微、固锝電子等知名公司。截至2020年12月末,公司已發出未驗收產品的賬面余額為20,876.45萬元,已簽合同尚未發貨的在手訂單不含稅銷售額為33,429.11萬元;此外,公司于2021年1月-2021年2月累計新簽署訂單的不含稅銷售價值為31,746.34萬元,為2021年收入提供充分保障(招股書披露)。

          ■投資建議:我們預計公司2021年~2023年收入分別為11.37億元,15.27億元,20.22億元,歸母凈利潤2.20億元,3.05億元,4.37億元,予以“買入-A”投資評級

          ■風險提示:

          細分行業市場規模較小風險,新產品市場拓展風險,應收賬款增長較快及回款下降風險。

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