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        民生證券-計算機行業周報:國資云或帶來新一輪IT建設,三大方向有望受益-210830

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        日期:2021-08-28 15:45:05 研報出處:民生證券
        行業名稱:計算機行業
        研報欄目:行業分析 郭新宇  (PDF) 17 頁 760 KB 分享者:per****18 推薦評級:推薦
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        研究報告內容
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          報告摘要:

          本周隨筆·國資云或帶來新一輪IT建設,三大方向有望受益

          根據騰訊網消息,天津市國資委下達名為《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》方案,里面提到未來一個大方向,所有公有云平臺的數據,在22年9月之后,都需要把數據搬遷到國資云上面。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】

          第一,數據安全重要性再次提升,安全廠商有望受益。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)《中華人民共和國數據安全法》將在9月實施,數據安全重要性不斷提升。此次國資云的推出,就屬于數據安全的具體保障措施。未來數據安全的具體措施有望不斷出臺,給安全廠商帶來增量。

          第二,云廠商格局可能迎來變動,安全性、私有云成為關鍵詞。國資云地方統一采購代替分別采購,預計帶來云廠商新的變動和競爭;同時,采購預計將更看重安全、過往信用記錄等,而且預計大多數或全部都將是私有云,利好安全性高的私有云廠商。

          第三,新一輪信創建設。過去信創的主要內容是IT基礎設施,包括芯片、操作系統、中間件等,此次國資云建設的提出說明政府已經將云的重要性進行提升,云以及相關產品的采購將帶來新的增量。

          受益具體方向:1)安全領域,利好重點布局數據安全、云安全的領先廠商,建議關注奇安信、安恒信息、深信服、啟明星辰、綠盟科技等。2)云廠商領域,安全性較高,或重點布局私有云的廠商可能受益,看好深信服、優刻得、青云科技等。3)新一輪信創建設方面,IT基礎設施領域,預計將利好大廠商或國資背景廠商,包括浪潮信息、寶信軟件等。同時,上層應用層面具有潛在的相關需求,同樣利好相關方向廠商。

          本周觀點

          整體觀點:靜待5G應用普及,同時推薦布局主線行情。流動性合理充裕疊加風險偏好回暖預期強,板塊企穩反彈趨勢已現,行業內景氣度較高細分及先前估值較低的重點標的已經開始出現反彈。展望春季行情,20年計算機行業受疫情影響,預算削減開工進度不及預期等利空導致整體業績一般,低基數邏輯下期待一季度春季躁動行情。1)看好2021年5G應用端普及,尋找5G核心應用:包括智能駕駛、超高清視頻、工業軟件;2)推薦布局主線行情,主抓優質“賽道”核心資產:云計算、網絡安全、金融IT。

          建議關注:

          工業軟件:奧普特、中控技術、中望軟件、賽意信息、鼎捷軟件。

          云計算:用友網絡、廣聯達、金山辦公、浪潮信息、寶信軟件

          車聯網:中科創達、千方科技

          網絡安全:奇安信、安恒信息、深信服、啟明星辰、綠盟科技

          醫療IT:萬達信息、衛寧健康、創業慧康、久遠銀海

          金融IT:恒生電子、神州信息、長亮科技

          人工智能:科大訊飛、漢王科技、虹軟科技

          超高清:當虹科技、數碼科技、淳中科技

          投資建議

          看好智能駕駛、超高清、工業軟件等2021年5G應用端普及,同時主抓優質“賽道”核心資產,包括云計算、金融IT、網絡安全領域核心標的。

          風險提示

          疫情后續發展的不確定性;政策落地不及預期;業務發展不及預期。

          

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        數據加工,數據接口
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