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        國元證券-道通科技-688208-新能源戰略發布,開啟全新增長曲線-210926

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        日期:2021-09-26 22:05:02 研報出處:國元證券
        股票名稱:道通科技 股票代碼:688208
        研報欄目:公司調研 耿軍軍  (PDF) 4 頁 904 KB 分享者:aks****va 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          事件:

          公司于2021年9月25日在海南三亞舉行“2021道通科技合作伙伴峰會暨新能源戰略發布會”。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】

          點評:

          發布新能源戰略,打開全新市場空間

          根據Canalys的預測,到2028年,全球汽車市場的純電動汽車銷量將達到3000萬輛;到2030年,電動汽車的銷量將會達到全球乘用車銷量的50%,將帶動新能源電池、充電設施、汽車后市場等相關產業的迅猛發展。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)9月25日,公司在海南三亞舉行新能源戰略發布會,發布新能源汽車“診、檢、充、儲”數字一體化解決方案發展戰略。公司董事長李紅京先生在會上表示:公司將圍繞診、檢、充、儲全鏈路,貫穿新能源診斷檢測系統產品,智慧充電檢測系統產品,梯次利用及能源管理三大業務。

          新能源戰略包括:產品戰略、技術戰略和市場戰略

          在產品戰略方面,公司將致力于實現全鏈路融合,打造數字一體化生態系統:打造新能源診斷檢測系統工具生態,加速第一飛輪;拓展智慧充電檢測系統生態,突破第二飛輪;延展梯次利用、能源管理生態,蛻變第三飛輪。在技術戰略方面,公司將聚焦領先、關鍵技術突破,強強聯合構筑核心競爭力,為此,公司將持續保持對核心技術的投入,重點發力的技術領域包括:車樁兼容技術(兼容性達到99.5%、提升一次性充電成功率、改變行業充電體驗)、智慧電池檢測技術(SOC估差<3%、有效提升安全和效率、積極擁抱生態合作)、電力電子技術(保障安全充電、確保產品可靠性、有效提升競爭力)。在市場戰略方面,公司將積極拓展新能源診斷檢測市場、新能源智慧充電市場以及與開放式平臺構建合作。

          充電樁產品線齊全,多種解決方案助力客戶成功

          根據公司官網,在充電樁產品線方面,公司推出了:交流樁、壁掛直流樁、直流快充樁、直流超充樁。以480kW直流超充樁為例,該產品適用于高速公路、加油站、車隊等超級充電場景,15分鐘最高充電680公里,最大功率480kW。同時,公司推出了一系列解決方案,包括:家用充電、工作場所、商業場所、加油站、車隊充電、充電網絡運營商。在充電網絡運營商場景,MaxiCharge充電管理軟件可以幫助客戶隨時隨地遠程管理充電樁,具有多重豐富功能:場站管理、司機管理、智能充電、互聯互通。

          投資建議與盈利預測

          公司憑借產品質量和技術優勢,在全球建立了較好的品牌知名度。在全球汽車產業大變革的背景下,公司前瞻布局,不斷推出縱向與橫向產品,未來持續成長空間廣闊。預測公司2021-2023年營業收入為22.02、30.15、40.11億元,歸母凈利潤為6.06、8.28、11.16億元,EPS為1.35、1.84、2.48元/股,對應PE為60.35、44.16、32.78倍。上市以來公司PE主要運行在50-90倍之間,目前計算機(申萬)指數的PETTM為54.1倍,維持公司2021年70倍的目標PE,對應目標價為94.50元,維持“買入”評級。

          風險提示

          新冠肺炎疫情反復;中美貿易摩擦升級;知識產權糾紛;國內市場拓展進度低于預期;新能源戰略推進不及預期;汽車后市場競爭加劇。

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