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        浙商證券-凱美特氣-002549-點評報告:電子特氣重大里程碑,準分子激光氣通過相干認證!-210926

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        日期:2021-09-27 08:31:53 研報出處:浙商證券
        股票名稱:凱美特氣 股票代碼:002549
        研報欄目:公司調研 王華君  (PDF) 4 頁 524 KB 分享者:chic******234 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          投資要點

          事件:

          控股子公司岳陽凱美特電子特種稀有氣體有限公司用于ExciStar激光器的193nm激光混配氣已在Coherent(相干)德國公司設備上經過了測試,并于近日收到相干公司發來的針對以上激光混配氣產品通過其測試結果的確認函。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】

          公司準分子激光氣體通過相干認證,具備重大里程碑意義!

          Coherent(相干)公司成立于1966年,是全球頂級的激光器及相關光電子產品生產廠家,總部設立于加州硅谷地區。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)過去50年,相干公司位居全球激光技術供應商領先地位,提供從激光測量和控制產品到精密光學和激光系統,產品服務于科研、醫療、工業加工等多個行業。

          公司的準分子激光氣體產品通過相干公司認證,具備重大的里程碑意義。產品質量通過檢驗,在電子特種氣體領域的鋼瓶內壁處理技術的能力獲得認可,含氟ppm級別多組分氣體混配以及氣體分析等綜合實力已達到國際一流水平。

          憑借相干認證,相關產品將逐步在醫療、光刻等高精尖領域實現國產替代

          通過相干認證,有利于樹立公司在電子特種氣體行業的高品質形象,準分子激光氣體可廣泛應用于醫療(眼科激光手術等)、光刻、OLED顯示等行業,對于公司未來批量銷售電子特種氣體產品具有積極意義。公司目前系全球極少數具備完整準分子激光氣體生產、分析能力的氣體企業。

          電子特氣認證工作推進順利,將逐步放量,有望成為公司新增長極

          我國電子特氣市場150億元,復合增速20%左右,主要應用在集成電路(占比70%)等領域。我國電子特氣國產化率約15%,國產替代空間廣闊。

          2018年成立電子特種稀有氣體子公司,是國內稀缺的從氣源到提純、混配、檢測、銷售全產業鏈布局的電子特氣生產企業。公司擁有專業氣體分析實驗室,自主研發的鋼瓶處理技術,純化處理高于國內平均水平。目前公司正加緊國際國內認證進度(如ASML、臺積電、中芯國際等),且與相關代理商(如林德、法液空、大陽日酸)的代銷合作工作已全面展開。

          盈利預測及投資建議

          預計公司2021-2023年的歸母凈利潤分別為1.3/2.1/3.9億元,復合增速達75%,對應PE分別為72/46/24倍,維持“買入”評級。

          風險提示:項目投產進度不及預期、電子特氣銷售不及預期

          

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