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        開源證券-科大訊飛-002230-公司信息更新報告:發布激勵計劃,彰顯成長信心-210926

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        日期:2021-09-27 08:32:01 研報出處:開源證券
        股票名稱:科大訊飛 股票代碼:002230
        研報欄目:公司調研 陳寶健  (PDF) 4 頁 411 KB 分享者:zer****n1 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          發布激勵計劃利好長期發展,維持“買入”評級

          科大訊飛是語音語義領域AI龍頭,經過前期的技術積累和應用探索,2019年進入“AI戰略2.0”階段,聚焦智慧教育、智慧醫療、智慧城市等行業賽道,公司進入紅利兌現期。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】9月26日,公司發布股票激勵計劃(草案),有利于核心團隊穩定。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)我們維持公司2021-2023年歸母凈利潤預測為17.67、22.38、29.63億元,EPS為0.77、0.97、1.29元/股,當前股價對應2021-2023年PE為69.2、54.6、41.2倍,維持“買入”評級。

          考核標準高于2020年,彰顯公司成長信心

          本次激勵計劃包括兩部分:(1)股票期權激勵計劃,擬向70名激勵對象授予168.30萬份股票期權,占總股本的0.073%,行權價格為52.95元/份;(2)限制性股票激勵計劃,擬向2264名激勵對象授予2,432.02萬股限制性股票,占總股本的1.057%,授予價格為26.48元/股。授予對象為公司及子公司中高層管理人員和核心技術人員,考核標準為以2020年收入為基準,2021-2023年收入增速分別不低于30%、60%、90%,高于2020年股權激勵計劃的考核標準(25%、50%、70%),彰顯公司成長信心。

          規?;瘧贸掷m落地,三大賽道多點開花

          公司持續推進“平臺+賽道”戰略,進入“AI2.0”階段后開啟戰略聚焦,規?;瘧贸掷m落地。未來重點關注公司三大賽道:(1)教育:智慧學校開啟規?;瘡椭?,2021年7月,中央辦公廳、國務院印發教育“雙減”政策,旨在收緊校外、回歸校內,有望推動AI在教育場景落地,公司將充分受益。(2)醫療:實現安徽省內覆蓋后,持續向省外擴大市場份額,未來成長空間廣闊。2021年8月,公司發布公告籌劃訊飛醫療上市,醫療賽道未來可期。(3)消費者:公司C端硬件產品在“618大促”中銷售額同比增長108%,學習機產品銷售額同比增長706%。2021年7月,公司發布新一代AI學習機T10,結合B端區域市場和C端渠道推廣,學習機產品有望持續放量。

          風險提示:語音智能行業競爭加??;教育訂單不及預期;學習機銷量不及預期。

          

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