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        國金證券-陽光諾和-688621-半年報超預期,CRO新星高速成長-210820

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        日期:2021-08-21 09:52:47 研報出處:國金證券
        股票名稱:陽光諾和 股票代碼:688621
        研報欄目:公司調研 王班  (PDF) 4 頁 571 KB 分享者:ZOUM******ONG 推薦評級:買入(上調)
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        研究報告內容
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          業績情況

           8月20日,公司發布2021半年報,上半年實現營業收入2.24億元,同比增長43.94%;實現歸母凈利潤5897萬元,同比增長44.35%;實現扣非后歸母凈利潤5726萬元,同比增長39.49%。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】業績超預期。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)

          點評

          上半年業績超預期兌現,在手訂單豐富:分版塊來看,臨床前和臨床業務均在持續超預期兌現,特別是臨床業務板塊。2021上半年藥物發現和藥學研究服務實現營業收入1.32億元,同比增長27.06%;臨床試驗和生物分析服務實現營業收入與9108萬元,同比增長77.47%。上半年公司新簽訂單4.39億元,同比增長68.85%;累計存量訂單13.47億元。

          團隊持續擴張,能力建設持續增強:①人員方面,上半年公司藥物發現和藥學研究板塊人員559人,同比增長9.61%;臨床試驗和生物分析板塊人員228人,同比增長61.70%,發展勢頭良好。②能力建設方面,公司藥學研究、藥物發現、臨床試驗和生物分析均實現持續穩健增長。

          研發能力持續增強:①藥物發現領域,公司持續拓展包括創新藥物分子設計及開發、多肽藥物開發、小核酸藥物合成及質量控制開發等方面的化學研究能力和設施,建立了多肽分子創新設計、合成、純化等專業的研發隊伍,綜合研發能力持續增強;②臨床試驗方面,公司啟動了多個醫美類、抗腫瘤類、慢病類臨床研究;③生物分析領域,公司啟動了微生物內毒素抗體藥物臨床PK研究分析和免疫原性評價,干細胞項目臨床研究細胞因子多重檢測和免疫原性研究,AD等神經退行性疾病領域相關細胞因子超敏檢測,多肽項目臨床研究的PK分析和免疫原性評價等生物分析檢測項目。

          自主創新項目穩步推進,ROE有望持續提升。

          投資建議

          考慮到公司豐富的在手訂單和良好的新接訂單趨勢,我們小幅上調未來三年盈利預測,2021-2023年利潤分別上調8%/7%/6%,預計2021-2023年公司的EPS分別為1.32/1.79/2.64元,對應PE分別為79/59/40,維持“買入”評級。

          風險提示

          解禁風險、核心技術人員流失風險、監管風險、IP保護風險、投資風險、匯率波動風險、原材料漲價風險、安全生產和環保風險。

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