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        銀河證券-每日晨報-210820

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        日期:2021-08-20 11:22:31 研報出處:銀河證券
        研報欄目:晨會早刊 丁文  (PDF) 10 頁 609 KB 分享者:mc***a
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          芒果超媒(300413.SZ):廣告收入高增長公司重視并長期打造品牌影響力,廣告主對芒果TV平臺價值的認可度、重視度不斷提升。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】下半年看好會員業務增長潛力,芒果季風計劃上線,持續構建劇綜自有生態,小芒電商和線下劇本殺第二增長曲線可期。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)公司下半年儲備豐富,我們看好公司新業務前景,維持盈利預測不變,預計公司2021-2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤依次為23.33/28.92/35.65億元,分別同比增長17.72% /23.95%/23.24%,對應EPS分別為1.31/1.62/2.00,對應PE分別為39x/32x/26x,公司,當前估值處于歷史最低估值區間,繼續維持“推薦”評級。

          用友網絡(600588.SH):公司持續聚焦主業,加強產品研發投入,云業務轉型拐點初現,大型企業為公司戰略重點,云業務合同負債持續提升,客戶高續費率證明公司強大產品能力,加強制造業布局,工業軟件增長未來可期,股權激勵與定增分別獲批,公司未來發展潛力無限。公司業績符合預期,隨著公司云業務拐點顯現,強大產品力加持公司自身優質的成本控制與研發能力,我們持續看好公司當前的業務模式和未來發展,因公司業務全面轉云造成的短期利潤陣痛,我們下調公司凈利潤盈利預測。我們預計公司2021-2023年實現營業收入109.58/136.84/165.84億元,對應2021-2023年PS為11.12X/8.90X/7.35X,維持“推薦”評級。

          億田智能(300911):營收增速超行業。2021年上半年公司營收同比增長92.12%,其中集成灶產品營收4.62億元,同比增長93.50%,高于行業增長水平。銷售費用提升明顯。優化品牌建設和提升渠道效率。公司全面推進品牌、產品、渠道和管理提升,并加大營銷投入,將受益于集成灶行業快速增長。我們上調公司2021-2023年歸母凈利潤至2.01、2.51和3.01億元,對應的EPS為1.88、2.35和2.82元,維持“推薦”評級。

          

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