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        華鑫證券-兩融策略日報:逢高控倉-210813

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        日期:2021-08-13 09:16:38 研報出處:華鑫證券
        研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 639 KB 分享者:ale****aw
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        研究報告內容
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          雙融余額

          截至8月12日,上交所融資融券余額報9958.70億元,較前一交易日增加46.63億元;深交所融資融券余額報8618.44億元,較前一交易日增加27.29億元;兩市合計18577.14億元,較前一交易日增加73.91億元。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】

          最新觀點

          本周四,A股小幅低開后繼續下探,午后指數處于低位窄幅震蕩。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)兩市上漲家數為2045家,較昨日進一步下降,市場情緒本周從周初兩日的高漲有所回落,漲停家數為85家,較本周前三個交易日下降17.5%。北向資金小幅凈流出1.78億元,連續兩個交易日為凈流出,本周凈流入總額達到25.14億元,為上周總凈流入額的24.9%。兩市成交額為13046億元,連續17個交易日站上萬億,維持近一階段觀點,逢高減持,A股轉弱的特征已經逐步顯現,即使短期還有反攻但對于投資者而言,繼續控制倉位是首要任務。

          主題追蹤

          今日關注:鹽湖提鋰、氟化工、草甘膦

          1.鹽湖提鋰主題:6月9日消息,國家主席習近平在青??疾鞎r指出,進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,青海的生態安全地位、國土安全地位、資源能源安全地位顯得更加重要。青海要立足高原特有資源稟賦,積極培育新興產業,加快建設世界級鹽湖產業基地,打造國家清潔能源產業高地。供需關系上,2021年全球鋰資源確定性緊缺,資源的獲取成為供應瓶頸,膜材料進口替代比例呈現上升趨勢。技術方面,膜法鹽湖提鋰技術逐漸成熟、成本降低,膜法工藝在鹽湖提鋰領域應用的各項阻礙在不斷攻克,國內膜法鹽湖提鋰技術的應用升級,具備高端分離膜材料生產能力的膜技術龍頭公司有望開拓新的技術應用場景。結合政策、供需、技術、成本多方面因素,國內鹽湖提鋰已達到大規模產業化拐點處,有望成為國內鋰資源供給的最主要源頭。建議關注:西藏珠峰(600338.SH)、鹽湖股份(000792.SZ)。

          2.氟化工主題:據百川盈孚數據,截至8月5日,聚偏氟乙烯(PVDF)山東粒料級、山東粉料級的產品均價分別達到了22.0、22.5萬元/噸,分別較年初上漲214.29%、221.43%,鋰電用報價22.0-35.0萬元/噸,實際成交因產品質量、功能用途等差異較大,高端鋰電池級PVDF價格最高可達50萬元/噸。PVDF主要應用于鋰電池、光伏組件背板、涂料、線纜護套、石油化工和輸油管、水處理膜等各項領域。當前受下游鋰電、光伏等需求快速增長的驅動,PVDF短期內呈現出供需錯配格局,價格大幅上漲。建議關注:龍星化工(002442.SZ)、永太科技(002326.SZ)。

          3.草甘膦主題:需求端看,目前國內生產商訂單較多,銷售壓力較小,海外市場采購旺盛,特別是南美市場,由于巴西百草枯禁用,對草甘膦的采購需求尤為熱切,國內企業訂單已經排至9-10月份。下游需求旺盛,刺激供應商調漲價格,草甘膦價格持續上漲,從年初約28500元/噸大幅上漲至目前約50000-51000元/噸,漲幅超過80%,主要原材料甘氨酸價格由年初的15500元/噸上漲至約25000元/噸,據卓創資訊測算目前草甘膦行業毛利潤約17000元/噸。建議關注:新安股份(600596.SH)、興發集團(600141.SH)。

          風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

          

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