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        天風證券-半導體行業:本土FPGA板塊有望迎來戴維斯雙擊-210824

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        日期:2021-08-24 07:49:10 研報出處:天風證券
        行業名稱:半導體行業
        研報欄目:行業分析 潘暕,駱奕揚  (PDF) 19 頁 1,082 KB 分享者:niet******ing 推薦評級:強于大市
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          本周行情概覽:

          本周半導體行情顯著跑贏主要指數。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】本周申萬半導體行業指數上漲0.59%,同期創業板指數下跌4.55%,上證綜指下跌2.53%,深證綜指下跌3.69%,中小板指下跌3.13%,萬得全A下跌2.85%。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)半導體行業指數顯著跑贏主要指數。半導體設備漲幅居前,一如我們此前的判斷。半導體細分板塊中,半導體設備板塊本周上漲3.9%,IC設計板塊本周上漲0.9%,分立器件板塊本周下跌1.7%,半導體材料板塊本周下跌1.8%,封測板塊本周下跌2.0%,半導體制造板塊本周下跌2.2%,其他板塊本周下跌3.9%。

          FPGA板塊有望迎來戴維斯雙擊的機遇

          FPGA相對ASIC有獨特優勢,產品生命周期長,需求穩健增長。FPGA是半定制化、可編程的集成電路。相對于ASIC,FPGA具有3點優勢:1)可編輯,更靈活;2)產品上市時間短,節省了ASIC流片周期;3)避免一次性工程費用,用量較小時具有成本優勢。開發難度上看,FPGA開發需要軟件+硬件協同,技術壁壘高,產業鏈國產化程度較低,國產廠商正迎難而上。

          市場規模2025年84億美元、國產替代空間大。目前全球FPGA供應市場呈現雙寡頭格局,賽靈思和英特爾合計市場占有率達72%,再加上Lattice和MicroChip合計16%的市場份額,前四家美國公司即占據了全世界88%以上的FPGA供應市場。而國內FPGA市場則是兩家巨頭的壟斷的格局,僅賽靈思和英特爾的市占率就達到了91.1%。國內FPGA代表廠商則有紫光同創、復旦微電、上海安路、廣東高云等,但是國內FPGA以偏低端的CPLD和小規模FPGA器件為主,市場占有率低,在FPGA這一重要領域實現國產替代具有緊迫性和必要性。

          更先進工藝、更高速電路結構,復雜異構SoC是未來趨勢。FPGA芯片技術正在向更先進工藝、更高速電路結構、復雜異構SoC系統發展。目前國際主流FPGA芯片公司逐漸形成了在FPGA芯片中加入處理器的技術路線,并形成了可編程系統級芯片這一新產物。和傳統FPGA芯片不同,現場可編程系統級芯片的特點是單芯片高度集成了電子信息設備所需的CPU、FPGA、存儲接口、IO外設接口甚至人工智能專用引擎等所有模塊,單顆芯片可完成應用情景的所有功能需求。目前,現場可編程系統級芯片已經被大量應用在消費電子、工業控制、無線通信、自動駕駛、電力系統等領域。

          紫光國微:國產FPGA領軍,旗下深圳國微和紫光同創在FPGA領域多年技術積累,受益于行業發展+國產替代

          復旦微電:以FPGA為矛,進入高速發展期。公司FPGA技術在國內處于領先地位,目前已可提供千萬門級FPGA芯片、億門級FPGA芯片以及嵌入式可編程器件(PSoC)共三個系列的產品。

          建議關注:

          FPGA:紫光國微/復旦微電

          半導體設備材料:北方華創/雅克科技/上海新陽/中微公司/精測電子/華峰測控/長川科技/有研新材/江化微

          半導體制造封測:中芯國際/華虹半導體/長電科技/聞泰科技/三安光電

          半導體設計:晶晨股份/瀾起科技/圣邦股份/全志科技/瑞芯微/中穎電子/富瀚微/卓勝微/斯達半導/新潔能/韋爾股份/兆易創新

          風險提示:疫情繼續惡化;貿易戰影響;需求不及預期

          

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