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        光大證券-電力設備新能源、環保行業新能源、環保領域碳中和動態追蹤(三十三):國務院印發碳達峰行動方案,風光儲+循環經濟助力降碳行動-211027

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        日期:2021-10-27 14:37:16 研報出處:光大證券
        研報欄目:行業分析 殷中樞,郝騫,黃帥斌  (PDF) 2 頁 296 KB 分享者:cha****28 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          事件:10月26日,國務院印發2030年前碳達峰行動方案。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】到2025年,非化石能源消費比重達到20%左右,單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)到2030年,非化石能源消費比重達到25%左右,單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

          繼續大力發展風光+儲能,規劃指引符合預期:方案提出,加快建設風電和光伏發電基地、堅持陸海并重,推動風電協調快速發展,完善海上風電產業鏈,鼓勵建設海上風電基地。到2030年,風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。完善綠色電價政策,大力發展綠色金融工具。

          此次碳達峰方案風光有關目標與此前規劃一致,符合預期。碳中和背景下,國家的政策支持以及相較于傳統發電能源的經濟性進一步凸顯,新能源發電的裝機規模和發電量仍將維持快速增長態勢。

          加快儲能與新型電力系統建設:方案提出,大力提升電力系統綜合調節能力;到2025年,新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上;到2030年抽水蓄能電站裝機容量達1.2億千瓦左右,與此前《加快推動新型儲能發展的指導意見》、《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》的規劃一致。

          BIPV規劃替代率提升,擴展光伏第二戰場:方案提出,到2025年,城鎮建筑可再生能源替代率達到8%,新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。該目標表述為首次提出,相比于《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》中的“城鎮可再生能源替代民用建筑常規能源消耗比重超過6%”有所提升。據我們測算,我們以2021-2026年5年時間維度看,建筑光伏裝機增加4倍,CAGR-5為39.24%,市場規模增加3倍,CAGR-5為31.78%。在傳統集中式電站基礎上,擴大了光伏裝機的第二戰場。

          新能源車滲透率提升空間巨大,提出2030年滲透率達40%:方案提出,到2030年,當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。據乘聯會,1-9月新能源車零售181.8萬輛,同比增長203%。9月零售滲透率21.1%,1-9月滲透率12.6%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。此次提出2030年40%滲透率目標,相比當前還有3倍以上成長空間,繼續看好新能源車及鋰電產業鏈。

          循環經濟助力降碳行動,廢資源品價值重估:方案提出,到2025年,大宗固廢年利用量達到40億噸左右;到2030年,年利用量達到45億噸左右。到2025年,廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環利用量達到4.5億噸,到2030年達到5.1億噸。到2025年/2030年,生活垃圾資源化利用比例提升至60%/65%左右。

          投資建議:綠色低碳循環發展的政策體系進一步完善,風光+儲能是能源結構調整重要著力點,新型電力系統構建將加快,新能源車助力交通領域減碳,循環經濟使得廢資源品價值重估。

          1.新能源運營商,行業維持高增速、綠電因雙控需求提升、上游降本讓利、金融機構支持:關注金開新能、粵電力A、中國核電、三峽能源;

          2.儲能領域:儲能安裝進度超預期,行業或擁有更高增速:關注盛弘股份、陽光電源、寧德時代;

          3.分布式光伏:行業維持高增速、商業模式提高資產周轉和業績;關注晶科科技、正泰電器、天合光能;

          4.動力電池:電池廠商可順價,盈利或邊際修復,電動車滲透率提升:關注寧德時代、億緯鋰能、嘉元科技、德方納米、天奇股份。

          

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