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        安信證券-恒實科技-300513-虛擬電廠領導者,綜合能源業務領域蓄勢待發-210926

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        日期:2021-09-26 22:39:04 研報出處:安信證券
        股票名稱:恒實科技 股票代碼:300513
        研報欄目:公司調研 馬天詣  (PDF) 18 頁 1,324 KB 分享者:1862******856 推薦評級:買入-A(首次)
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        研究報告內容
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          ■能源物聯網領導者,民營通信設計龍頭。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】公司是國內領先的綜合能源服務、通信設計及物聯應用解決方案供應商,成立初期為北京電網企業提供信息化技術服務,后逐漸將業務拓展至全國,主要服務國家電網、南方電網及其子公司;2008年公司通過并購民營通信規劃設計龍頭遼寧郵電進入通信行業,進一步拓寬經營領域。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)公司依托在電力、通信的雄厚積累,全面投身綜合能源服務、智慧物聯應用和通信規劃設計三大業務方向,為電網、運營商、交通、金融等行業客戶提供智能化綜合解決方案。

          ■碳中和碳達峰疊加能耗雙控,虛擬電廠成長性無虞。虛擬電廠是一種將分布式發電、需求側響應和儲能資源統一協調控制,響應電網調度指令的物聯網技術,其提供的新能源電力與傳統能源和儲能裝置集成的模式,能夠在智能協同調控和決策支持下對大電網呈現出穩定的電力輸出特性,為新能源電力的安全高效利用開辟了新路徑。近期,各級政府層面能耗“雙控”政策不斷加碼,電力短缺情況逐漸突出,疊加國家層面的“雙碳”戰略,在推動經濟綠色低碳轉型的同時,也對能源行業帶來了新的變革機遇。這一背景下,公司以虛擬電廠為核心的綜合能源服務業務有望快速發展。公司全面參與了冀北虛擬電廠項目運營流程,積累了寶貴的經驗,在這一領域擁有了較大的先發優勢,未來隨著市場需求的爆發有望實現跨越式發展。

          ■投資建議:公司旗下遼寧郵電作為民營通信規劃設計院龍頭,仍將作為公司的壓艙石業務;另外,短期能耗“雙控”疊加長期“雙碳”政策推動了以虛擬電廠為首的綜合能源服務市場景氣度的高漲,公司作為虛擬電廠領域的先行者和產業鏈的重要參與者,未來發展前景較為廣闊。我們預計公司2021年至2023年收入分別為16.72億元(+18.02%)、18.74億元(+12.08%)、21.66億元(+15.59%);凈利潤分別為1.77億元(+65.38%)、1.92億元(+8.20%)、2.27億元(+18.58%)。我們給予公司2022年PE30X,對應市值57.46億元,對應目標價18.32元,給予“買入-A”投資評級。

          ■風險提示:產品和技術開發的風險,商譽減值的風險,營業收入季節性波動的風險,虛擬電廠行業發展不及預期

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