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        華鑫證券-兩融策略:反彈行情繼續-210819

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        日期:2021-08-19 09:26:32 研報出處:華鑫證券
        研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 635 KB 分享者:dar****90
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        研究報告內容
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          雙融余額

          截至8月18日,上交所融資融券余額報9885.79億元,較前一交易日增加36.59億元;深交所融資融券余額報8587.11億元,較前一交易日增加12.41億元;兩市合計18472.90億元,較前一交易日增加49.00億元。http://www.sou222.com【慧博投研資訊】

          最新觀點

          本周三,A股早盤回落后逐漸震蕩走高,午后快速拉升,沖高后又有所回落,之后在高位窄幅震蕩,集體收漲。http://www.sou222.com(慧博投研資訊)截至收盤,上證指數漲1.11%,深證成指漲0.72%,滬深300漲1.18%,創業板指漲0.75%,上證50漲1.29%,中證500漲0.68%。北向資金凈流入34.33億元,連續三日凈流入;本周凈流入總額已經達到了111.09億元,是上周凈流入總額的8.71倍。兩市成交額為11969億元,連續21個交易日站上萬億,A股上漲基本符合我們預期,我們在《寬幅震蕩是機會》中分析認為:“風險突發事件引發A股暴跌,一定程度上對高估值和景氣度賽道的再修正,同時A股本就存在二度回落的預期,周二的大幅跳水一定程度上提前了市場的調整,短期角度不應過分悲觀A股的行情,成交量決定了市場不會趨勢性轉弱?!睆漠斚氯贪鍓K的啟動,成交量角度類似2020年7月份的行情,所以我們當重視由券商板塊帶領下,出現的行情機會。

          主題追蹤

          今日關注:券商、有機硅、鹽湖提鋰

          1、券商主題:從已披露上半年年報的上市公司來看,券商板塊行業業績持續向好。從全行業來看,139家證券公司2021年上半年度實現營業收入2,324.14億元,同比增長8.90%;實現凈利潤902.79億元,同比增長8.58%。125家證券公司實現盈利。疊加進入8月以來,兩市每日成交額均破萬億,融資融券余額再創新高,對券商形成利好。此外,券商板塊經過深度調整后,估值具有明顯的比較優勢。建議關注:東方證券(600958)、東吳證券(601555)。

          2、有機硅主題:生意社數據顯示,近期主流地區有機硅DMC均價30833元/噸,近一個月持續居高不下,自年初以來累計漲幅約41%。整體來看,在供給依舊處于相對偏緊狀態下,下游有機硅需求大幅增長,供給偏緊與需求的潛在上升使得有機硅價格在短期內持續上漲。有機硅企業8月將進入集中檢修期,本月上旬開工率較7月上旬稍有下降,同時下游庫存逐漸減少,疊加市場復蘇導致需求回升,有機硅下游企業訂單明顯增長,因此有機硅價格短期內將難以下調。建議關注:東岳硅材(300821)、晨化股份(300610)。

          3、鹽湖提鋰主題:供需關系上,2021年全球鋰資源確定性緊缺,資源的獲取成為供應瓶頸,膜材料進口替代比例呈現上升趨勢。技術方面,膜法鹽湖提鋰技術逐漸成熟、成本降低,膜法工藝在鹽湖提鋰領域應用的各項阻礙在不斷攻克,國內膜法鹽湖提鋰技術的應用升級,具備高端分離膜材料生產能力的膜技術龍頭公司有望開拓新的技術應用場景。結合政策、供需、技術、成本多方面因素,國內鹽湖提鋰已達到大規模產業化拐點處,有望成為國內鋰資源供給的最主要源頭。建議關注:西藏城投(600773)、藏格控股(000408)。

          風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

          

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